Efor Yatırım, 175 milyon adet pay satışından elde edilecek satış bedelinin şirkete sermaye avansı olarak aktarılması ve tahsisli sermaye artırımı kapsamında şirkete kazandırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verdi.

Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., sürdürülebilir büyüme stratejisi ve finansal yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli bir sermaye hamlesi gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar kapsamında; Efor Yatırım paylarından 175 milyon adedinin satışına ilişkin olarak kamuya açıklanan işlemden elde edilecek satış bedelinin ve İbrahim Akkuş tarafından ilave edilecek tutarın, sermaye avansı olarak Şirket'e aktarılması ve tahsisli sermaye artırımı yoluyla Efor Yatırım bünyesine kazandırılması planlanıyor.

Bu doğrultuda, Efor Yatırım’ın 2 milyar 178 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli sermaye artırımı yoluyla artırılması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrası 3 milyar TL’lik sermaye artırımı gerçekleşecektir.

Artırılacak sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların tamamının, sermaye avansından doğacak alacağa mahsuben, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle İbrahim Akkuş’a satılması planlanıyor.

Yapılandırılmış işlemden sermaye gücüne

Goldman Sachs International’ın Efor Yatırım sermayesinde yer aldığı ve pay satışına uluslararası finans piyasalarında kullanılan yapılandırılmış bir modelin eşlik ettiği bu süreç, Efor Yatırım’ın sürdürülebilir büyüme stratejisine, finansal disiplinine ve uzun vadeli yatırım yaklaşımına duyulan güveni ortaya koyuyor.

Tahsisli sermaye artırımıyla Efor Yatırım’a kazandırılması planlanan kaynağın, şirketin finansal borçlarının azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılması öngörülüyor. Böylece şirketin bilanço yapısının güçlendirilmesi, finansal dayanıklılığının artırılması ve büyüme stratejisinin daha sağlam bir sermaye zeminiyle desteklenmesi hedefleniyor.

“Uzun vadeli yatırım yaklaşımımızın güçlü bir göstergesi”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Efor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Efor Yatırım’ın büyüme yolculuğuna ve Türkiye ekonomisine duyduğumuz güveni güçlü bir sermaye adımıyla ortaya koyuyoruz. Pay satışından elde edilecek kaynağın tamamının şirketimize sermaye olarak kazandırılması, uzun vadeli yatırım yaklaşımımızın somut bir göstergesidir. Bu adımla finansal yapımızı güçlendirmeyi, işletme sermayemizi desteklemeyi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha sağlam bir zemin oluşturmayı amaçlıyoruz. Efor Yatırım olarak üretim, yatırım, istihdam ve katma değer odağımızı koruyarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.”

Fon kullanım raporu ayrıca duyurulacak

Sermaye artırımında ulaşılacak çıkarılmış sermaye tutarı ve ihraç edilecek pay adedi, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre netleşecek. Fonun kullanım yerlerine ilişkin detayları içeren raporun ayrıca kamuya duyurulacağı bildirildi.

Efor Yatırım, güçlü sermaye yapısı, üretim odaklı faaliyet modeli ve uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek.